Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и привлечь порядка 200 миллионов долларов, говорится в сообщении «Евроторга».

В рамках размещения будут выпущены глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие право собственности на обыкновенные акции компании. «Компания намерена подать заявку о проведении стандартного листинга и включении GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на Лондонской фондовой бирже», — говорится в сообщении.

«Планируется, что путем размещения в компанию будет привлечено около 200 миллионов долларов, а также будет проведена частичная продажа GDR основными акционерами компании — господином Владимиром Василько, господином Сергеем Литвиным, господином Александром Литвиным и господином Андреем Зубковым», — добавляет «Евроторг».

Ожидается, что по итогам размещения основные акционеры сохранят контрольный пакет акций компании. Ритейлер намерен направить привлеченные средства на частичное погашение задолженности, номинированной в иностранной валюте. Координаторами размещения выступают Credit Suisse и JP Morgan, совместными букраннерами — Bank of America Merrill Lynch, «Ренессанс Капитал», Sova Capital, UBS и Wood & Company.

«Евроторг» — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Беларуси. Компания основана в 1993 году, на конец июня 2018 года под ее управлением находилось 627 магазинов в 225 населенных пунктах страны. Акционерами компании являются ее основатели — Владимир Василько (49,75% в компании), Сергей Литвин (49,75%) и Андрей Зубков (0,5%).